有機ＥＬも中国に遅れをとった…崖っぷちの韓国ディスプレー（１）

韓国のディスプレー産業の危機が尋常でない。市場調査会社のオムディアによると、１－３月期の韓国の有機ＥＬの世界市場シェアは出荷量基準で４９．０％となり、４９．７％の中国に初めて逆転され世界１位の座を明け渡した。昨年１－３月期の韓国６２．３％、中国３６．６％に比べ中国の上昇が目立った。

中国ディスプレーの侵攻はきのうきょうのことではない。韓国ディスプレー産業協会によると、韓国は２０１８年だけでもディスプレー全体で世界シェアが４２．６％で中国の２５．０％を大きくリードしていた。だが２０２０年に韓国が３６．８％、中国が３６．７％と互角となったのを最後に中国に逆転され、昨年は韓国が３３．４％、中国が４７．９％と中国に完全に主導権を奪われた状態だ。それでも「中国の低価格攻勢のため、技術主導権はまだ韓国にある」と慰められたのは有機ＥＬのような高付加価値ディスプレーではシェア優位を維持したおかげだった。その有機ＥＬまで中国に王座を完全に奪われないか懸念される水準に入ったのだ。

いくつかの背景のためと解説される。まず韓国ディスプレー打倒を目標にした中国政府の大々的な補助金投資だ。中国最大手パネルメーカーのＢＯＥは昨年だけで中国政府から３８億元の補助金を受けたと推定されるが、これは昨年ＢＯＥが記録した純利益２５億元の１．５倍規模だ。ＢＯＥはこのように備蓄した財政余力を次世代有機ＥＬ生産設備投資に注ぎ込んでいる。ＢＯＥが中国・成都に建設を推進する第８．６世代有機ＥＬ生産ラインの投資金は６３０億元で、サムスンディスプレーの投資金の３倍に達する。これと違い韓国企業はディスプレー産業で税制優遇水準の限定的な支援だけを受けている。

中国の電子企業はこのように育成された自国製ディスプレーの消費を増やして全面的な援護射撃に乗り出している。市場調査会社シノリサーチによると、中国の上半期のスマートフォン有機ＥＬ世界シェアは出荷量基準で５０．７％となり、４９．３％の韓国を初めて抜いた。昨年上半期と比べ中国は１０．１ポイント成長したのに対し、韓国は１０．１ポイント下落した。ファーウェイをはじめとしてシャオミ、ＯＰＰＯ、ｖｉｖｏなど中国のスマートフォンメーカーが自国製有機ＥＬを搭載した新製品発売に出て現れた結果と分析される。ＩＢＫ経済研究所のキム・ギュソプ所長は「中国が韓国から輸入してきた中間財を自国製品に変え韓国ディスプレーの危機が深まっている」と伝えた。

一層深刻化する韓国の技術流出も中国の有機ＥＬ急成長をあおっている。最近中国・広州のＬＧディスプレー工場で保有する大型有機ＥＬ量産技術が中国企業に持ち出される事件が発生し、この会社の元社員が韓国で拘束され起訴された。警察庁によると、ディスプレー関連技術流出の送検件数は２０１９年の１件から２０２２年に７件、昨年は１２件に急増した。高麗（コリョ）大学技術経営専門大学院のイ・ソンヨプ教授は「人材を通じた技術流出が繰り返されないよう韓国企業が内部インセンティブ提供を強化するなど対策に努力しなければならない」と懸念する。