ＮＹ市場サマリー（1日）株急反落、ドル上昇・利回り急低下

AI要約

ドルが為替相場で上昇し、ポンドは下落した。パウエルFRB議長のコメントが影響し、ドルは売られたものの、行き過ぎたとの見方もある。

国債利回りが急低下し、安全資産への資金流入が増加。中東の地政学的懸念も要因の一つ。

株式市場は大幅に反落し、主要指数が1%〜2%以上下落。米経済指標の悪化が影響した。

＜為替＞ドルが上昇。地政学的緊張の高まりを受け、安全資産としてのドルへの投資妙味が高まった。一方、イングランド銀行（中央銀行）が４年５か月ぶりに利下げに踏み切ったことを受け、ポンドは下落した。

前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の会見でパウエル連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が示したハト派的なコメントを受け、ドルは売られたものの、行き過ぎだったとの見方も出ているもよう。

ポンド／ドルは０．９６％安の１．２７３３ドルと、７月３日以来の安値を付けた。英中銀は政策金利を１６年ぶり高水準から０．２５％引き下げ５．００％とした。インフレ圧力が十分緩和されたか意見が分かれ、５対４での決定となった。

ドル／円は０．２１％安の１４９．６５円。一時、３月１５日以来の安値となる１４８．５１円を付ける場面もあった。日銀が７月３０―３１日の金融政策決定会合で利上げを決定したことを受け、円は前日急伸した。

＜債券＞国債利回りが急低下した。軟調な経済指標やパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の前日のハト派的発言を受けて、ＦＲＢが来月にも約４年ぶりとなる利下げに踏み切るとの観測が強まった。２年債から１０年債までの利回りは６カ月ぶり低水準となる４％割れの水準まで低下。２０年債と３０年債の利回りは３月以来の低水準を付けた。

中東の地政学的懸念が高まる中、安全資産への資金の流れも追い風となった。

指標となる１０年債利回りは１２ベーシスポイント（ｂｐ）低下の３．９８５％。一時、６カ月ぶり低水準となる３．９６５％まで低下した。２年債利回りは１５．１ｂｐ低下の４．１７３％と、２月上旬以来の低水準となった。

＜株式＞主要３指数がそろって急反落して取引を終えた。ダウ工業株３０種とＳ＆Ｐ総合５００種は１％超、ナスダック総合は２％超、下落して終了した。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が制約的な金融政策を維持する中、この日発表の一連の経済指標で、予想以上のペースで景気が減速している可能性が示されたことが重しになった。

アマゾン・ドット・コムは１．５６％安で通常取引を終了。引け後に発表した決算と業績見通しを受け、時間外取引で４．４７％下落した。

アップルも１．６８％安で引けた。

メタは４．８２％高。第２・四半期の売上高が市場予想を上回ったほか、第３・四半期の売上高についても明るい見通しを示した。

エヌビディアも６．６７％安。アーム・ホールディングスが前日発表した売上高見通しが保守的と受け取められたほか、クアルコムが輸出規制による売上高への影響を予想したことから、半導体銘柄が幅広く売られた。アームは１５．７２％、クアルコムは９．３７％、それぞれ急落し、フィラデルフィア半導体指数は７．１４％安と２０２０年３月以来の大幅な下落率を記録した。

＜金先物＞米利下げ観測の高まりや中東情勢の緊迫化を背景に買いが優勢となり、３日続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比７．８０ドル（０．３２％）高の１オンス＝２４８０．８０ドル。前日に続き、中心限月清算値ベースで史上最高値を更新した。

＜米原油先物＞中東情勢の緊迫化を懸念した過度な供給不安が後退し、反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月９月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．６０ドル（２．０５％）安の１バレル＝７６．３１ドル。１０月物は１．４４ドル安の７５．４０ドルだった。

ドル／円　ＮＹ終値 149.36/149.37

始値 150.01

高値 150.89

安値 149.30

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0791/1.0792

始値 1.0782

高値 1.0817

安値 1.0780

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 105*24.50 4.2803%