カルパース、24年６月期の運用成績プラス9.3％－上場株投資好調
AI要約
カルファースは2024年６月期に9.3％の運用成績を達成し、主に上場株式投資とプライベートデットがリターンに貢献した。
運用資産は5029億ドルに達し、目標の6.8％を上回る6.6％のリターンを記録した。
カルファースはプライベートエクイティーやプライベートクレジットへのエクスポージャーを増やし、ポートフォリオの戦略を調整している。
（ブルームバーグ）： 米国最大の年金基金、カリフォルニア州公務員退職年金基金（カルパース）の2024年６月期の運用成績はプラス9.3％となった。主に上場株式投資とプライベートデットがリターン押し上げに寄与した。
15日の発表資料によると、同期のリターンは年率6.8％の目標を上回り、運用資産は計5029億ドル（約79兆5800億円）に達した。
暫定的な過去５年間の平均リターンは6.6％と、前年度の6.1％から上昇した。
資産クラス別のリターンは上場株式投資が推定17.5％でトップ、プライベートデットは17％で２位だった。プライベート市場のリターンは１四半期遅れで報告される。
カルパースはプライベートエクイティー（未公開株、ＰＥ）やプライベートクレジットへのエクスポージャーを増やしている。理事会は今年に入りこの決定を下し、ポートフォリオ中のＰＥの配分目標を13％から17％に引き上げた。プライベートクレジットの配分も５％から８％に引き上げる。一方、上場株式と債券へのエクスポージャーは縮小する予定。
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原題：Calpers Posts 9.3% Gain for Fiscal 2024, Driven by Stocks（抜粋）
(c)2024 Bloomberg L.P.
