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カルパース、24年6月期の運用成績プラス9.3%-上場株投資好調
カルファースは2024年6月期に9.3%の運用成績を達成し、主に上場株式投資とプライベートデットがリターンに貢献した。
運用資産は5029億ドルに達し、目標の6.8%を上回る6.6%のリターンを記録した。
カルファースはプライベートエクイティーやプライベートクレジットへのエクスポージャーを増やし、ポートフォリオの戦略を調整している。
(ブルームバーグ): 米国最大の年金基金、カリフォルニア州公務員退職年金基金(カルパース)の2024年6月期の運用成績はプラス9.3%となった。主に上場株式投資とプライベートデットがリターン押し上げに寄与した。
15日の発表資料によると、同期のリターンは年率6.8%の目標を上回り、運用資産は計5029億ドル(約79兆5800億円)に達した。
暫定的な過去5年間の平均リターンは6.6%と、前年度の6.1%から上昇した。
資産クラス別のリターンは上場株式投資が推定17.5%でトップ、プライベートデットは17%で2位だった。プライベート市場のリターンは1四半期遅れで報告される。
カルパースはプライベートエクイティー(未公開株、PE)やプライベートクレジットへのエクスポージャーを増やしている。理事会は今年に入りこの決定を下し、ポートフォリオ中のPEの配分目標を13%から17%に引き上げた。プライベートクレジットの配分も5%から8%に引き上げる。一方、上場株式と債券へのエクスポージャーは縮小する予定。
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原題:Calpers Posts 9.3% Gain for Fiscal 2024, Driven by Stocks(抜粋)
(c)2024 Bloomberg L.P.