サントリーＨＤ、５年物ドル建て社債５億ドル相当の条件設定－関係者
AI要約
サントリーホールディングスが５億ドル相当の条件設定を行った５年物ドル建て固定利付社債を発行
サントリーはバーボンウイスキー「ジムビーム」を傘下に置き、債務返済を含む一般的な使途に充てる
日本企業は海外資産への投資や外国企業買収の際に外貨建てで起債する傾向にある
（ブルームバーグ）： サントリーホールディングスが４日、５年物ドル建て固定利付社債（表面利率5.124％、償還日2029年６月11日）５億ドル相当の条件設定を行った。日本の非金融企業が米ドル建てで起債する例は、今年に入り数少ない。
発行スプレッドは米国債に77ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上乗せに設定された。非公開情報を理由に事情に詳しい関係者１人が匿名で語ったところでは、バーボンウイスキー「ジムビーム」で知られる米蒸留酒メーカーを傘下に置くサントリーが起債で調達した資金は、債務返済を含む一般的な使途に充てる。サントリーは既発債５億ドル相当が10月に償還期限を迎える。
最近のセブン＆アイ・ホールディングスや武田薬品工業の例に見られるように日本企業は、海外資産への投資や外国企業買収の際に外貨建てで起債を行う傾向にある。
原題：Whiskey Maker Suntory Sells $500 Million Bond in Rare Japan Deal、PRICED: Suntory Holdings $500m 144A/Reg S 5Y +77（抜粋）
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